一、政策和市場“兩只手”推動飼料行業(yè)轉(zhuǎn)型

2014年7月1日，國家質(zhì)檢總局和國家標準委新修訂發(fā)布的《飼料標簽》正式實施，新版《飼料標簽》在舊版基礎上作了進一步充實和完善，主要技術內(nèi)容差異多達15項，在適用范圍、標示的基本內(nèi)容和要求方面均有修訂。

在2014年前11個月，國內(nèi)豬糧比價均值為5.22:1，豬糧比價下降速度較快，虧損程度深，持續(xù)時間長，為近三年來歷史新低。受H7N9及祖代雞存欄量影響，肉雞苗及雞肉產(chǎn)品價格下滑嚴重，肉雞前10個月出欄同比減少18.3%。

影響分析：新版《飼料標簽》的實施在市場方面將顯現(xiàn)三方面的積極影響：一是推動市場集中度提升。飼料標簽新國標加大了對小飼料企業(yè)的考驗，大型飼料企業(yè)市場容量有望擴大，行業(yè)集中度將進一步提高。換證截止期，國內(nèi)濃縮飼料和配合飼料獲證企業(yè)數(shù)量從近9000家減少到不足6000家。二是對原料及產(chǎn)品品質(zhì)控制更嚴格。新國標中增加了飼料、飼料原料、飼料添加劑等術語的定義，這使得飼料原料種類更加清晰，防止飼料企業(yè)混淆飼料原料概念，以次充好，有利于市場優(yōu)勝劣汰。三是標簽內(nèi)容清晰分明利于傳統(tǒng)養(yǎng)殖戶選擇飼料企業(yè)和產(chǎn)品，更有利于在養(yǎng)殖過程中科學、合理使用飼料。

從飼料消費量來看，養(yǎng)豬業(yè)對配合飼料的依存度約75%，家禽業(yè)對配合飼料的依存度超過90%，2014年畜牧業(yè)產(chǎn)能下調(diào)直接影響飼料市場需求。根據(jù)農(nóng)業(yè)部前10個月監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)飼料總產(chǎn)量同比下降4.4%，其中豬飼料同比下降3.3%，肉禽飼料同比下降5.8%。飼料產(chǎn)量經(jīng)過近5年的快速增長后，在近年開始進入調(diào)整期，飼料行業(yè)進入依靠創(chuàng)新尋找新增長點以及轉(zhuǎn)型升級的新常態(tài)發(fā)展時期。

二、原料價格暴漲給飼料生產(chǎn)帶來沖擊

2014年飼料原料市場波動較大，其中蛋氨酸、魚粉、玉米分別暴漲250%、68%、15%，在畜禽低迷的市場環(huán)境下，這無疑是雪上加霜，企業(yè)成本壓力加大。而豆粕、棉粕、菜粕在上半年也出現(xiàn)短期上漲，進入下半年后逐步放緩。

影響分析：展望2015年及今后，原料成本壓力在未來較長時期仍是飼料企業(yè)發(fā)展桎梏。

秘魯超級魚粉在2014年從9500元/噸上漲至15800～16000元/噸，原因在于秘魯關閉捕魚季，導致供應緊張。從最近消息看，2015年1月份秘魯魚粉到貨在2.5萬噸左右，國內(nèi)魚粉供應緊張氛圍可能初步有所緩解，但秘魯新捕魚季放開有可能在2015年4月，整個上半年進口魚粉市場可能呈現(xiàn)供應緊張局面，其中高品質(zhì)魚粉供需矛盾更為突出。蛋氨酸供應缺口在于國內(nèi)重慶紫光停產(chǎn)和國外幾大龍頭蛋氨酸企業(yè)檢修等原因造成，背后也有蛋氨酸廠家、各級貿(mào)易商和大飼料企業(yè)的推波助瀾。觀察來看，當前蛋氨酸產(chǎn)能仍集中在少數(shù)寡頭企業(yè)手中，全球蛋氨酸供應趨緊，但布局在向亞洲轉(zhuǎn)移，贏創(chuàng)工業(yè)集團于新加坡新建的蛋氨酸一體化工廠已于2014年11月4日正式投產(chǎn)，另外，如果國產(chǎn)紫光在2015年復產(chǎn)，新加坡德固賽新產(chǎn)能在二季度末投放市場的話，對蛋氨酸市場供應可能有所緩解。

另外，玉米市場后期需注意霉變問題，2014年由于天氣原因，造成東北三省玉米霉變率較高，引起行業(yè)高度關注，霉變現(xiàn)已造成玉米價格在品質(zhì)上的差異。

三、MIR轉(zhuǎn)基因玉米重獲進口資格，可能推動2015年DDGS進口量再次提升

國家質(zhì)檢總局在2014年6月30日對外公布，截止到2014年6月16日，全國出入境檢驗檢疫機構(gòu)共在125.2萬噸進口美國玉米及其制品中檢出MIR162轉(zhuǎn)基因成分，這些轉(zhuǎn)基因玉米被全部退運。伴隨中美商貿(mào)聯(lián)委會召開，轉(zhuǎn)機出現(xiàn)在12月22日，跨國種業(yè)公司先正達在這一天對外宣布，其研發(fā)的轉(zhuǎn)基因玉米品種MIR162已獲得了中國政府頒發(fā)的安全證書，可以正式對中國出口。

影響分析：退運美國MIR162轉(zhuǎn)基因玉米的原因是該品種的轉(zhuǎn)基因作物未獲得農(nóng)業(yè)部的審批，由此引發(fā)了MIR162轉(zhuǎn)基因玉米、DDGS 退運大潮。近年來，由于豆粕、棉粕、菜粕等蛋白原料價格走高，DDGS在飼料原料中的替代優(yōu)勢逐步凸顯，國內(nèi)飼料市場對進口DDGS 需求較大，進口利潤有保證。2013年，國內(nèi)對DDGS進口量達到400萬噸，相比2012年增長了68%。目前飼料原料市場上流通的DDGS中，更多來自于進口，其中90%以上均來自于美國。

此次進口窗口打開，與第25屆中美商貿(mào)聯(lián)委會召開的背后推動不無關系，中美雙方會談技術合作內(nèi)容中就包括生物技術。按照往年進口形勢研判，國內(nèi)2015年DDGS進口量將逐漸恢復，并會重新加快，預計2014/15年度進口DDGS可能達到近600萬噸的高水平。

四、鹽業(yè)體制改革為“添加劑氯化鈉監(jiān)管之爭”帶來解決曙光

2014年，國內(nèi)一些省份飼料生產(chǎn)企業(yè)使用的飼料添加劑氯化鈉被當?shù)佧}業(yè)管理部門查扣，繼而引發(fā)了一場關于飼料添加劑氯化鈉監(jiān)管爭論。年末，國家發(fā)改委主任辦公會議初步通過了鹽業(yè)體制改革方案，方案出臺在即，這給解決當下添加劑氯化鈉的監(jiān)管亂象帶來了曙光。

影響分析：飼料添加劑氯化鈉監(jiān)管爭論矛盾根源在于，兩部法規(guī)、兩套國家標準對“鹽還是氯化鈉”的模糊判定。國務院頒布的兩部行政法規(guī)《食鹽專營管理辦法》與《飼料和飼料添加劑管理條例》具有同等法律效力；部分地方鹽業(yè)部門將飼料添加劑氯化鈉納入食鹽專營范圍，從而出現(xiàn)了地方鹽務局和地方農(nóng)業(yè)部門監(jiān)管法定主體爭論，這將夾縫中的飼料企業(yè)推到一個尷尬境地。

鹽業(yè)體制改革方案核心內(nèi)容是從2016年起廢止鹽業(yè)專營，放開所有鹽產(chǎn)品價格，2017年起鹽業(yè)全面按照新方案實行，這意味著飼料添加劑氯化鈉監(jiān)管權之爭有望得到徹底解決。

由于專營在2016年才廢止，從目前來看，在鹽業(yè)改革正式實施之前還有較長時間，一些地方鹽業(yè)管理部門出于部門利益考量，還在干擾飼料企業(yè)的正常生產(chǎn)運營，故飼料企業(yè)還是要先取得當?shù)仫暳现鞴懿块T支持，同時，建議飼料管理部門應積極出面協(xié)調(diào)，維護企業(yè)正當利益和行業(yè)正常生產(chǎn)發(fā)展。

五、預混料電商模式“試水”，發(fā)展有待觀望

2014年，網(wǎng)絡和移動互聯(lián)營銷在飼料業(yè)預混料環(huán)節(jié)開始試水，這些探索者大多是一些具備一定質(zhì)量、物流優(yōu)勢的中小企業(yè)，如東立科技、江蘇遠方中匯、北京傳是飼料等。直至在國內(nèi)飼料業(yè)具有一定影響力的遼寧禾豐牧業(yè)在2014年也踏入電商領域，引發(fā)了業(yè)內(nèi)較多關注，據(jù)了解，遼寧禾豐推出的線上預混料品牌為“維爾好”，該預混料產(chǎn)品僅通過網(wǎng)絡PC端和移動互聯(lián)網(wǎng)等線上工具進行銷售。

影響分析：當前降低傳統(tǒng)經(jīng)銷成本、減少流通環(huán)節(jié)、提高流通效率是大勢所趨。養(yǎng)殖從業(yè)者日趨年輕化、學歷化、網(wǎng)絡化，加上預混料自身特點，這預示著預混料電商銷售可能是一條新出路，但這條路未來到底如何，還有待觀望。

飼料電商難點在于，一是缺乏成熟的榜樣，二是物流成本壓力是個大難題，三是線上銷售需要品牌號召力，消費者對飼料質(zhì)量難以確定。對大品牌企業(yè)而言，線上銷售會對自身成熟的線下銷售市場造成干擾沖擊，產(chǎn)品價格界定、經(jīng)銷商利潤、業(yè)務人員去留等一些列問題，都會迎面而來，所以說，大企業(yè)會慎之又慎，像遼寧禾豐所做的“維爾好”，僅只是線上銷售，與線下不產(chǎn)生任何關聯(lián)。所以說，要做到線上、線下融合對飼料企業(yè)還是個考驗。

對中小企業(yè)而言，如果具備一定產(chǎn)品和物流優(yōu)勢，電商對其自身而言宣傳有可能大于成交，甚至會帶動其他產(chǎn)品銷售，有益無害；一旦時機合適，企業(yè)也會占得先機。特別是在預混料產(chǎn)品上，網(wǎng)絡銷售肯定會讓出合理利潤空間，對養(yǎng)殖者者也是個吸引點。最終，預混料電商走勢如何，還需要時間與市場的考驗。